En una versión diferente de la década de 1960, dos superpotencias mundiales surgieron después de una guerra salvaje: la Unión Zirnitra y el Reino Unido de Arnack. Oriente y Occidente están enfrascados en una carrera feroz para enviar el primer vuelo tripulado al espacio exterior, lo que lleva a la Unión a desarrollar una agenda muy secreta: el "Proyecto Nosferatu", cuyo objetivo es utilizar vampiros como sujetos de prueba en los vuelos espaciales. Similares a los humanos pero temidos y despreciados, se supone que los vampiros son los "conejillos de indias" perfectos para una tarea tan peligrosa. Lev Leps, un soldado de la Unión y aspirante a cosmonauta, tiene la tarea de supervisar a la vampira Irina Luminesk, también conocida como N44, quien ha sido elegida para la operación, y pero no puede separar sus sentimientos de la chica vampiro como estaba planeado. Ante la presión y el peligro, ¿alguno de ellos logrará volar al cosmos?